Frederik indlogerer sig på et hotel ude i skoven. Hotellet drives af en familie. Familiens overhoved er den bryske Henriette, der herser og regerer med døtre og ansatte. Over hotellet hviler en sær og hemmelighedsfuld stemning. Hvem er egentlig i familie med hvem? Og hvad er der blevet af storebroren Rasmus?

Frederik bliver tiltrukket af datteren Pus og næsten viljesløst bliver han spundet ind i familien. Samtidig dukker hans egen hemmelighed op til overfladen. Han er selv på flugt fra et mareridt.